纳税申报操作手册

本手册面向纳税申报 SaaS 平台的操作人员，按业务流程依次介绍【公司管理】【数电企业管理】【基本信息】【认定信息】【申报清册】【初始化采集】【数据源】【在线申报】【申报表档案】等模块的操作方法。请先完成【公司管理】与【数电企业管理】中的绑定操作，再进行后续的信息采集与申报。文中【】内为系统界面按钮名称，红色加粗文字为需要重点关注的提示信息。

1.1 公司管理

1.1 新增公司

在【公司管理】页面点击【新增】，按下图提示依次填写企业名称、纳税人类型、企业税号、企业编码、所属省份、公司状态、是否虚拟主体等信息，确认无误后点击【确认】完成新增。其中企业名称、企业税号需与营业执照完全一致，所属省份决定后续申报的地区口径，请谨慎选择；截图中红色 * 标注的为必填字段。

截图： 公司管理 - 新增弹窗

1.2 批量导入公司

当需要新增的公司较多时，可使用批量导入功能：在【公司管理】页面点击【导入】，先下载导入模板，按模板中的字段说明录入公司信息（请勿修改表头与格式），保存后再点击【导入】上传该文件，系统校验通过后即可批量新增公司。

截图： 公司管理 - 导入按钮
截图： 公司管理 - 导入弹窗

2.2 数电企业管理

2.1 新增绑定

截图： 数电企业管理 - 新增绑定按钮

填写办税主体税局账号信息

截图： 新增绑定 - 填写办税主体税局账号信息

在【新增绑定】面板中，填写公司名称、公司税号、所属税区、纳税人资格、用户姓名、电子税局登录账号、电子税局登录密码等必填信息。其中【登录方式】支持【中间号】与【自主授权】两种，请根据实际办税条件选择：

2.3 验证数电账号并提交

2.4 查看登记状态

截图： 数电企业管理 - 查看登记状态

2.5 批量绑定

截图： 数电企业管理 - 批量绑定

文件上传提交后，勾选需要验证的企业主体，点击【批量验证】，系统将批量校验税局账号信息，验证通过即完成批量绑定。

3.3 基本信息

在【基本信息】页面批量勾选需要采集的企业，依次点击【获取三方协议】【获取财报小类】【批量获取纳税人基础信息】，系统将自动完成相关信息的采集。

注意： 若基本信息获取失败，请先检查【数电企业管理】中的登记状态是否为【已登记】。若已登记，则需企业自行登录电子税局，核对该税号的登录账号与密码是否正确。

4.4 认定信息获取

4.1 认定信息一键获取

在【认定信息】页面勾选需要采集的企业，点击【获取认定信息】，系统将一键获取所选企业的认定信息。

截图： 认定信息 - 获取认定信息

4.2 新增认定信息

勾选需要新增认定信息的企业，点击右侧【查看认定信息】进入【认定信息详情】页面，再点击【新增】，按页面提示录入征收项目、征收品目等信息。

截图： 认定信息 - 查看认定信息
截图： 认定信息详情 - 新增

注意： 若认定信息获取失败，请先检查【数电企业管理】中的登记状态是否为【已登记】。若已登记，则需企业自行登录电子税局，核对该税号的登录账号与密码是否正确。

5.5 清册信息

5.1 批量导入清册

注：需要批量新增税种或修改税种的配置时，才需用到【导入清册】功能按钮。在【申报清册】页面点击【导入清册】，在弹窗中点击【选择文件】。

截图： 申报清册 - 导入清册

选择整理好的清册 Excel 文件，点击【确定】，系统即将清册信息汇总导入。

截图： 导入清册 - 选择文件

5.2 获取清册

勾选需要获取清册的企业，点击【获取清册】，系统将按所选企业完成清册获取。

截图： 申报清册 - 获取清册

注意： 若清册获取失败，请先检查【数电企业管理】中的登记状态是否为【已登记】；若已登记，则需企业自行登录电子税局，核对该税号的登录账号与密码是否正确。

6.6 申报初始化采集

在【初始化采集】页面勾选需要初始化的公司，点击左上方【获取初始化信息】，系统将自动采集初始化所需的税种等信息，可在【操作】列点击【查看结果】确认初始化情况。

7.7 数据源（ERP 数据）

7.1 数据导入

进入【数据源】－【科目余额表】页面，点击右上角【批量导入】－【导入数据】，选择相应文件上传即可完成数据导入；如需标准格式，可先点击【导出 Excel 模板】。

截图： 科目余额表 - 批量导入/导入数据

7.2 数据同步

点击左上方【数据同步】，在弹窗中依次选择服务配置、公司，系统将自动带出税号及组织代码等信息，再选择需要同步的期间，点击【提交】完成数据同步。

截图： 科目余额表 - 数据同步

8.8 在线申报

8.1 填写报表并提交申报

截图： 在线申报 - 填写报表并提交申报

8.2 批量申报

截图： 在线申报 - 批量申报

8.3 缴款、完税证明与申报表下载

截图： 在线申报 - 批量缴款/完税证明下载/申报表下载

9.9 申报表档案

在【申报表档案】页面，可通过纳税人识别号、纳税人名称、纳税人地区、税种类型等条件查询历史申报表，勾选后点击【批量下载】，或点击【历史下载】获取已生成的档案文件。

截图： 申报表档案 - 查询与下载

1.1 公司管理#

1.1 新增公司#

1.2 批量导入公司#

2.2 数电企业管理#

2.1 新增绑定#

2.3 验证数电账号并提交#

2.4 查看登记状态#

2.5 批量绑定#

3.3 基本信息#

4.4 认定信息获取#

4.1 认定信息一键获取#

4.2 新增认定信息#

5.5 清册信息#

5.1 批量导入清册#

5.2 获取清册#

6.6 申报初始化采集#

7.7 数据源（ERP 数据）#

7.1 数据导入#

7.2 数据同步#

8.8 在线申报#

8.1 填写报表并提交申报#

8.2 批量申报#

8.3 缴款、完税证明与申报表下载#

9.9 申报表档案#